Film:

Den unge mand Jong-soo møder en gammel bekendt, Hae-mi, tilfældigt på gaden. Kvinden spørger om Jong-soo vil passe sin kat, da hun skal rejse til Afrika. Senere, da Hae-mi kommer tilbage, har hun selskab af den mystiske Ben, som Jong-soo erfarer, har...

To venner der voksede op sammen i Joseon-dynastiet, hvoraf den ene er hersker og den anden tjener, genforenes efter krigen som fjender på hver sin side....

...

...

...

...